Biblioteka Publiczna

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce : analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków

Polska reforma systemu emerytalnego, podobnie jak reformy w wielu innych krajach tej części Europy, czy też w ogóle na świecie, wymuszona została niekoŞrzystnymi trendami demograficznymi i wyraźnym procesem starzenia się ludności. Dyskusja na temat zasadności powszechności członkostwa w działających od 1999 roku w Polsce otwartych funduszach emerytalnych (OFE), konkurencji na rynku czy ich efektywności inwestycyjnej

powinna być oparta na merytorycznych fundamentach, jakimi są badania i analizy w tym zakresie.Zasadniczą treść opracowania stanowi analiza funkcjonalna OFE, zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). W książce zawarto wyniki następujących badań:analizy przyjętych rozwiązań prawnych, w ramach których funkcjonuje rynek OFE w Polsce,analizy efektywności działalności inwestycyjnej OFE,analizy portfeli inwestycyjnych OFE,analizy finansowej OFE i PTE, w tym analizy kosztów i przychodów,analizy decyzji o wyborze i zmianie OFE, a także przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i ocenę miar, za pomocą których można opisywać otwarte fundusze emerytalne.Publikację przygotował interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzili politolog oraz specjaliści z zakresu metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu oraz finansów, będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi czterech uczelni: PoliŞtechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Zobacz pełny opis

---

1. Przedmowa
2. 1. Fundusz emerytalny jako element systemu emerytalnego
3. 1.1. Istota i rodzaje systemów emerytalnych (Filip ChybaIski)
4. 1.2. Ekonomiczne i społeczne przesłanki reform systemów emerytalnych (Rafał Riedel)
5. 1.3. Fundusze emerytalne (Wiesław Dębski)
6. 1.4. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce (Wiesław Dębski)
7. 1.5. Wpływ otwartych funduszy emerytalnych na rozwój rynku finansowego (Wiesław Dębski)
8. 2. Miary charakteryzujące działalność OFE (Filip ChybaIski)
9. 2.1. Ilościowa charakterystyka zmian na rynku OFE
10. 2.2. Metody pomiaru efektywności inwestycyjnej OFE
11. 3. Analiza portfeli inwestycyjnych OFE
12. 3.1. Uwarunkowania działalności inwestycyjnej OFE (Mariusz Dybał)
13. 3.2. Portfele inwestycyjne OFE (Mariusz Dybał)
14. 3.3. Analiza podobieństwa struktur portfeli inwestycyjnych OFE (Filip ChybaIski)
15. 4. Analiza efektywności działalności inwestycyjnej OFE
16. 4.1. Analiza stóp zwrotu OFE (Edyta Marcinkiewicz)
17. 4.2. Inne metody oceny działalności inwestycyjnej OFE (Artur Mikulec)
18. 4.3. Efektywność inwestycyjna OFE na tle rynku finansowego w Polsce (Artur Mikulec)
19. 4.4. Zarządzanie ryzykiem finansowym w otwartych funduszach emerytalnych (Iwona Staniec)
20. 5. Finanse OFE i PTE (Filip ChybaIski)
21. 5.1. Sprawozdawczość finansowa OFE i PTE
22. 5.2. Główne źródła przychodów i kosztów PTE
23. 5.3. Efektywność finansowa PTE
24. 6. Analiza decyzji wyboru OFE przez Polaków
25. 6.1. Ryzyko związane z członkostwem w OFE i jego rodzaje (Iwona Staniec)
26. 6.2. Kryteńa wyboru OFE (Filip ChybaIski)
27. 6.3. Analiza wyboru OFE przez Polaków (Filip ChybaIski)
28. 6.4. Racjonalność wyboru OFE w świetle "ekonomicznej teońi zachowań ludzkich" G. S. Beckera (Filip ChybaIski)
29. 6.5. Analiza transferów na rynku OFE (Filip ChybaIski)
30. Podsumowanie (Filip ChybaIski)

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.